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深圳上市公司生产总值占GDP超6成 公司数量近400家

深企的实力到底有多强?392家上市公司,去年的“生产总值”加在一起有15476亿元,相当于深圳总GDP的64%。11月7日,中国(深圳)综合开发研究院发布《深圳上市公司发展报告(2019)》(以下简称“报告”),聚焦上市公司高质量发展,从规模实力、发展潜力、经营能力、社会贡献等维度,展现了截至2018年底深圳392家境内外上市公司发展概况、特征与竞争力水平。

截止2018年底,深圳上市公司数量增加到392

根据报告结果显示,2018年深圳上市公司主要发展指标保持快速增长。

上市公司数量从367家增加到392家,增加了25家;市值(按2019年10月31日收盘价)达到110415亿元,同比增长了39.8%;研发投入达到1082.2亿元,同比增长了39.2%;实现营业收入53720亿元,同比增长了32.0%;税收贡献4507.66亿元,同比增长了16.9%;实现净利润5859亿元,同比增长了6.6%;实现资本市场直接融资22725亿元,并购交易额达到1081.83亿元。

报告还研究提出,深圳上市公司群体作为深圳优秀企业的杰出代表,对深圳特区的经济社会发展贡献不断提高。如果将深圳上市公司整体视为一个“经济体”,那么2018年“深圳上市公司经济体”的“生产总值”达到15476亿元,相当于同期深圳市GDP的64%;生产总值比2017年增长了15.8%,相当于深圳市GDP增速的2倍;员工总数相当于深圳市在岗职工人数的56%,贡献税收相当于深圳市产业税收总量(不计海关税收和证券交易印花税)的77%,研发投入相当于深圳市研发投入的106%。

报告提出,“深圳上市公司经济体”在经济总量、发展速度、创新能力、税收产出、创造就业等方面与深圳市实力接近,两者相互促进、相互成就。

腾讯、平安两家市值之和,占深圳所有上市公司的39.14%

通过对367家深圳上市公司年报进行分析,报告还发现截至2019年10月底,深圳上市公司总市值达到110415亿元,相当于上年深圳GDP(24222亿元)的4.56倍;其中信息技术行业和金融行业上市公司市值合计为78868亿元, 占深圳上市公司总市值比重超过70%,这充分反映了深圳经济“科技 +金融”双轮驱动的显著特征。市值最大的两家深圳上市公司分别是市值27583亿元的腾讯和市值15629亿元的中国平安,两家企业市值之和占深圳上市公司总市值的39.14%。

另一方面,深圳上市公司发展“头部效应”十分显著,中国平安、中国恒大、万科、腾讯控股、 招商银行、中兴通讯、比亚迪、平安银行等8家企业营业收入超过1000亿元,营业收入合计达到29657.23亿元,占深圳上市公司营业收入总规模的55.2%;中国平安、招商银行、腾讯控股、万科、中国 恒大、平安银行、招商蛇口、工业富联、金地集团、华侨城等9家企业净利润超过100亿元,净利润合计4512.38亿元,占深圳上市公司净利润总规模的77.0%。

从研发投入状况来看,在年报中专门披露研发费用的企业有294家,占比超过80%,这说明深圳上市公司普遍重视研发投入和企业创新能力的提升。这294家深圳上市公司研发投入合计为1082.2亿元,平均研发强度为2.05%。从研发投入的行业分布来看,研发投入集中于信息技术行业,信息技术行业上市公司研发投入为720.78亿元,占深圳上市公司披露总研发投入66.6%,显示深圳在信息技术产业上的创新能力和竞争优势有望将进一步增强。

医疗保健企业发展潜力强,金融、地产企业规模实力强

同时,该报告还出具了“深圳上市公司竞争力评价”,报告利用三级、27个具体指标从规模实力、发展潜力、经营能力、社会贡献力四个维度对深圳上市公司竞争力进行综合竞争力评价和专项竞争力评价。

以规模实力十强为例,依次是中国平安、招商银行、腾讯控股、中国恒大、万科、平安银行、工业富联、招商蛇口、中信证券、中广核电力。根据分析,中国平安、招商银行两家金融机构规模优势明显,两家企业合计总资产规模达到12.79万亿,接近深圳上市公司的总资产总规模的 1/2。从行业来看,6家金融企业和5家房地产企业进入“规模实力20强”,合计占比超过一半。

而发展潜力十强依次是康泰生物、迈瑞医疗、汇顶科技、名家汇、招商蛇口、火岩控股、腾讯控股、万科、深信服、小赢科技。其中,康泰生物、迈瑞医疗及汇顶科技三家公司增速领先优势明显,康泰生物的三年净资产年均增速、营业收入年均增速及扣非净利润年均增速分别为41.49%、64.54%及91.44%,迈瑞医疗分别达到32.41%、19.73% 及39.22%,汇顶科技分别达到51.81%、49.24%及21.40%。从行业来看,发展潜力前两名均为医疗保健企业;信息技术企业进入“发展潜力20强”数量最多,共有8家。

另外,社会贡献力十强排行榜中,消费行业企业和信息技术企业分别有7家进入“社会贡献力20强”,而且7家消费行业企业全部位列前十,显示消费行业上市公司在承担社会责任上具有巨大优势。

这些问题仍需重视:经济业绩普遍下滑、上市公司风险扩大

虽说深圳上市企业实力强,但是有一些问题也需要引起重视。

在经济下行压力下,经营业绩普遍下滑。报告显示,2018年深圳上市公司营业收入比2017年增长了32.0%,净资产增长了21.1%,而净利润只增长了6.6%,以净利率、净资产收益率(ROE)计算的上市公司盈利能力出现明显下降。从上市公司个体来看,2018年有接近一半、175家上市公司扣非净利润低于2017年;亏损企业达到了56家,占全部上市公司 15.2%。

另外上市公司风险进一步扩大。在深圳上市公司发布 2018 年年报之后,ST企业(出现财务状况或其他状况异常的上市公司)达到9家,其中有8家是新增ST企业。从企业被ST的原因来看,5家企业涉嫌信息披露违法违规,3家持续净利润为负或者经营产生巨大变动无法恢复,1家由于存在股权争议且无法进行财务数据披露。从整体来看,在宏观经济下行、经营业绩下滑的形势下,深圳上市公司存在风险进一步放大的更大可能性。

另一方面上市公司社会责任意识亟待提升。深圳上市公司中有344家企业披露了2018年度企业承担社会责任的相关信息,占比超过90%, 但绝大多数企业只是在年报中披露有关信息,只有极少数企业发布了专门的社会责任报告。从披露社会责任信息的质量来看,整体对于ESG(环境、社会、治理)关键指标覆盖水平偏低,难以有效评价上市公司承担社会责任的水平,这说明深圳上市公司主动履行社会责任的意识还普遍薄弱。

在此基础上,报告提出 “持续推进民营经济发展和民营企业上市”“鼓励深圳上市公司用好用足资本市场”“引导深圳上市公司积极履行社会责任”“有效防范和化解上市公司风险”等四条具体政策建议。

来源:南方都市报