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英媒:金融重心将东移,华尔街下了长期赌注

星岛环球网消息:9月5日,英国《经济学人》杂志发表了一篇题为《华尔街为何在中国扩张?》的文章,称过去一年,外国基金购买了近2000亿美元的中国大陆股票和债券。华尔街对中国的兴趣远非短期的贪婪,而是一种更长期的下注——金融重心将向东方转移。

部分内容摘编如下:

中美在科技行业的博弈不断加剧。美国是否会强制要求出售TikTok业务?华为能否在禁令中生存?苹果公司是否正在从中国转移其供应链?然而在金融领域,全球化模式之一是超级大国共同参与,而非彼此疏远。巨额资产管理公司贝莱德已在中国开展基金业务;先锋集团正将其亚洲总部迁至上海;摩根大通可能斥资10亿美元收购其在中国资金管理业务的控制权。过去一年,外国基金购买了近2000亿美元的中国大陆股票和债券。华尔街对中国的兴趣远非短期的贪婪,而是一种更长期的下注——金融重心将向东方转移。而且与技术领域不同的是,中美双方都认为可以得到互动带来的好处,而且不会承担太大的风险。

西方资本市场,尤其是美国资本市场,在大多数金融产品上仍然占据主导地位。金融衍生品通常在芝加哥交易所流动、货币在伦敦交易所。美国公司更是在资产管理和投资银行业务中名列榜首。白宫已试图通过要求中国公司从纽约退市来强化美企的领先地位。然而,中美贸易战已显示出中国在金融领域不断增强的实力。港交所正在掀起一波大规模的首次公开募股IPO,而这些公司一直希望找到一个可以替代纽交所的选择。随着蚂蚁集团的上市,中国在金融科技领域的实力将很快成为焦点,蚂蚁集团可能是全球有史以来最大的IPO。同时,华尔街企业和其他外国投资者也正在涌向中国大陆。

30年来,他们一直想敲开中国市场的大门。华尔街企业都在赌,希望中国是真心欢迎外资进入。随着中国经常项目账户的盈余逐步降低,甚至陷入赤字,它需要吸引更多外资。中国政府改善了外商投资条例,允许外企管理在大陆业务的所有权,也让基金公司在华证券交易变得更加便利。这其中潜在的利益是巨大的——对华尔街银行来说,意味着新的资金来源,对于基金公司来说则意味着大量的消费者和企业投资。

在激烈的贸易战中,中国吸引华尔街公司的能力显示了其资本市场的影响力。但要成为一个金融超级大国,中国需要建立自己的全球金融和支付体系,并且让人民币能够更加自由地兑换。中国的巨头企业在海外的业务量很少(蚂蚁金服的收入仅占5%),而且中国的大部分贸易都是以美元计价的,这就使中国很容易受到美国制裁的影响。建立一个可以替代美国的全球货币网络是一项艰巨的任务,需要花费数年的时间。尽管如此,贸易战还是给了中国迈出下一步的巨大动力。