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真糟!退抚基金大亏600亿 代操占7成

中评社台北4月30日电/新冠肺炎疫情冲击全球经济,也让公教人员退休抚恤基金投资大幅亏损。“考试院”院会今天听取退抚基金投资绩效,今年截至3月底止,已实现加计未实现损益,退抚基金整体损失金额已达新台币613亿4千万元,亏损了10.42%,而其中代操业者占亏损额度的7成。

根据《中时电子报》报道,退抚基金管委会今天向“考试院”报告经营绩效,今年度截至3月底止,已实现的收益数为6亿5千万元,期间收益率为0.11%。但在加计未实现损益后,则是出现亏损,整体损失金额为613亿4千万元。不过该亏损尚未实现,只要经济情势好转,仍有机会弥平。

其中由管委会自行经营的损失数为183亿6千万元,期间收益率为-5.50%,主要为股票投资造成损失,自行经营境内股票部分就亏损了-17.49%。

委托业者代操经营的损失更可观,损失金额达429亿8千万元,期间收益率为-16.85%,境内委托经营部分,期间收益率为-18.33%,境外委托经营期间收益率为-16.39%。

尽管如此,退抚基金与其他政府基金投资绩效来比较,还算是好的,以今年截至2月底止的经营状况来看,亏损最多的是旧制劳退基金,期间收益率为-4.02%,其次是新制劳退基金-3.74%、劳保基金-3.47%、“国保基金”-3.35%,退抚基金为-3.2%,亏损幅度仅次于同为退抚基金管理的公保基金-1.72%。

退抚基金表示,今年度各帐户绩效表现不佳,主因受新冠肺炎疫情影响,台股大幅震荡所致。研判新冠肺炎疫情将持续影响投资信心,并使金融市场面对诸多不确定性,增添投资风险。

退抚基金管委会表示,将持续关注疫情发展对全球经济及产业链之影响,适时调整相关投资之操作策略。在退抚基金自行经营方面,未来仍将着重长期获利稳定及具竞争力之投资标的,兼顾报酬率与风险,适时调整投资组合,汰弱留强,并于波动中寻求投资机会,以维持基金长期稳定之绩效。

至于委托经营方面,管委会除委由受托机构依其专业能力,研判全球经济情势,谨慎操作外,也提醒受托机构特别留意可能造成的影响适时因应,以维护退抚基金权益。